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? ? 近幾個交易日，前期強勢垃圾分類概念陷入調整之中，一拖股份、上海環境、綠色動力等出現較大的階段跌幅。6月27日，垃圾分類指數下跌0.66%。
? ? 機構人士表示，前幾日的漲幅印證了市場對于垃圾分類需求釋放的預期，漲幅過多后理應回歸基本面，中長期來看建議重點關注估值合理的績優股。
? ? 政策催化
? ? 日前，住房和城鄉建設部、發改委等9部門印發《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，決定自2019年起在全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作。
? ? 通知要求，到2020年，46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統；其他地級城市實現公共機構生活垃圾分類全覆蓋，至少有1個街道基本建成生活垃圾分類示范片區。到2022年，各地級城市至少有1個區實現生活垃圾分類全覆蓋；其他各區至少有1個街道基本建成生活垃圾分類示范片區。到2025年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統。
? ? 上海市十五屆人大二次會議表決早在2019年1月31日就通過《上海市生活垃圾管理條例》，并將于7月1日正式開始實施，標志著上海即將進入垃圾分類“強制時代”。
? ? 根據前瞻研究院發布的《中國生活垃圾處理行業發展前景與投資預測分析報告》，我國生活垃圾中廚余垃圾的占比為40%-60%，若保守假設我國生活垃圾產生量為4億噸/年，同時假設廚余垃圾占生活垃圾比重為50%，則我國廚余垃圾產生量為54.8萬噸/天。假設廚余垃圾處理噸投資為40萬元，則我國廚余垃圾處理的空間可達2192億元。
? ? 兩主線掘金
? ? 當前市場普遍預期，垃圾分類概念經過一波短炒之后，市場將回歸基本面，實質性受益的公司有望迎來第二波行情，在此預期下，對于該板塊后市應如何布局？
? ? 民生證券表示，垃圾分類條例修訂城市數量有望持續擴充，社會關注度將維持高位。從估值上看，垃圾分類板塊內多數個股2019年預測市盈率在20倍以下，而行業增速超20%，仍有提升空間。
? ? 國聯證券表示，垃圾分類工作的高速推進將對固廢產業鏈產生積極影響，前端環衛公司將參與分類運營，中端分類運輸將帶動專項車輛需求，后端干濕處理將釋放廚余設備需求以及提升處置企業垃圾發電效率，各端均將逐步受益。整體來看，未來可以從業績以及環境工作重心等主線繼續把握機會，可關注監測板塊(地表水監測的快速放量以及大氣網格化的持續深入推進)、垃圾處理(垃圾分類對固廢全產業鏈的推動)、危廢處置(清廢行動持續進行)、土壤修復領域(未來政策空間巨大疊加)。在行業景氣度仍然較高的背景下，業績驅動力仍將維持。
? ? 上海證券則表示，看好垃圾分類推進下固廢產業鏈發展加速，關注細分賽道廚余垃圾處理市場，資源回收利用領域也有望快速取得突破。
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